同时，我们继续看好汽车、工业和IOT带来的芯片景气，在这个过程中，中国汽车芯片有望实现崛起，重点看好闻泰科技和安世半导体的协同红利。另外圣邦股份、韦尔股份、三安光电、瑞芯微、思瑞浦、艾为电子和士兰微等核心龙头也将受益国内产业崛起。汽车电子化的零配件，比如PCB、显示器件和元器件等也将实现快速增长，建议关注世运电路、顺络电子、联创电子和国力股份等核心标的。
另外数字化的提升带来了芯片产能的持续供不应求，尤其是叠加国内芯片产业链国产化的红利，我们继续看好半导体设备和材料产业链。建议关注北方华创、三环集团、盛美股份、芯源微、安集科技、雅克科技(化工组覆盖)、鼎龙股份、沪硅产业、江丰电子、华特气体(化工组覆盖)等细分领域龙头厂商。
消费电子今年整体受到上游芯片缺货涨价影响，盈利受到压制，展望明后年这一因素有望得以缓解。整体盈利有望迎来修复，建议投资者关注拥有自己品牌渠道和新产品占比较高的公司，比如传音控股、大族激光、欣旺达、安克创新、光峰科技、长盈精密、立讯精密、歌尔股份和东山精密等。
