标王 热搜:
 
当前位置: 首页 » 资讯快报 » 行业资讯 » 正文

韩国动力电池厂的“反扑”

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-06-10  浏览次数:20
核心提示: 在全球动力电池家当格局中,韩国人是最大的X成分。  近来,SNE Research发布了1月份的装机数据,LG化学超过了宁德时代,成为
  在全球动力电池家当格局中,韩国人是最大的X成分。
 
  近来,SNE Research发布了1月份的装机数据,LG化学超过了宁德时代,成为全球第二名,这是比年来LG化学单月装机量初次逾越宁德时代。
 
微信图片_20200303112655
 
  (单月装机量,蓝色线显露松下,橙色线显露宁德时代,灰色线显露LG化学)
 
  2月份,中国受新冠肺炎疫情的影响,国内开工率非常低,能够预感的是,LG化学仍旧将超过宁德时代。
 
  进一步说,整个一季度的装机量,宁德时代不敌LG化学是大约率事务。
 
  以前几年,受限于中国环境趋势补助政策的调解,韩国厂商错过了中国这个处于井喷中的全球最大电动车环境趋势。
 
  韩国人把业务的重心放在了泰西等国度。
 
  在这期间,宁德时代接续地在国内收割订单,市占率超过50%。
 
  在国际环境趋势方面,凭据SNE Research发布的数据显示,今年年全球环境趋势撤除中国环境趋势和松下(松下对特斯拉的提供量占主要比例,不具备参考性,可视为噪音)之后,总装机量为26.1GWh。其中,LG化学为12.3GWh,占有率到达47%。
 
微信图片_20200303112723
 
  LG化学在中国以外全球环境趋势(不含松下)的职位,险些同等于宁德时代在中国的职位。
 
  这几年,宁德时代和LG化学互不过问,没有交加,划分在两条平行线上服无着各自的客户。
 
  随着白名单的摊开,连续在泰西区域经营的韩国厂商们开始进来中国环境趋势分食,中韩开始短兵相接。
 
  此时的韩国人正在疯狂地增补弹药,恣意收揽订单,开始猛烈地向电池行业霸主的职位发起了冲击。
 
  一
 
  “LG成立71年来最大的耻辱是,1998年把半导体业务交给了当代电子。”——LG化学前董事长具本茂
 
  LG争霸电池的刻意
 
  1968年春,三星创始人李秉喆在自家的高尔夫球场会晤了LG创始人具仁会。
 
  在此以前,两人已经做了十多年的后代亲家。更早以前,两人都曾在一所小学念书。
 
  但是李秉喆的一句话把具仁会激愤了,“老董事长,三星来日也要做电子业务。”
 
  此时,LG的前身乐喜化学已经在十年前成立了金星社,进军电子行业。而三星则连续在做化肥、调味料、糖和羊毛。
 
  让具仁会气愤的是,两人以前的业务相得益彰,但当今,老同事、后代亲家三星来抢生意了。
 
  第二年,三星电子建立。同年12月,具仁会因脑瘤逝世。
 
  两家的干系自此恶化。
 
  后来的段子大家都耳熟能详了。眼光灵敏的李秉喆选定了半导体,在两代人的经营下,终究登上存储芯片的全国之巅。
 
  而同样投身于半导体的LG团体,则被动于1998年,在韩国政府的主导下,将半导体业务委身于当代电子。再后来,这一业务更名为海力士,SK再将其归入囊中则是后话。
 
  比年来,LG不但在半导体业务失利,手机业务、面板业务也纷纷堕入泥潭。
 
  LG团体到了第四代接班人具光谟的手中,和其余的财阀企业相比,已经拿不出太多有竞争力的业务,存在感越来越弱。
 
  若不是抓住了电池业务这颗救命稻草,环境趋势上生怕更逆耳到LG的声响。
 
  LG化学在欧洲的客户基本上席卷了除了宝马以外的全部大型车企。作为欧洲陆地上险些唯一的动力电池现有产能(三星SDI提供局限较小),传统车企的电动化路线险些都要凭仗LG化学,近两年新出的车型基本上也主要搭载LG化学的电池。
 
微信图片_20200303112829
 
  1992年,LG前董事长具本茂因为发掘了二次充电电池这个机会而欣喜若狂,他认为这将是个紧张的增进点。
 
  不妨由于LG的半导体业务是在他的任下断送的,这段切身痛苦让他寄希望于能在显示器、电池、LTE通信等平台制霸。
 
  在犯下了昂贵的毛病之后,LG将重注压在了动力电池平台。
 
  比年来,LG以每一年超过3万亿韩元(约合25亿美元)的资本支出砸在了动力电池平台。
 
  为此,2018年LG化学发行了2.16万亿韩元(约合18亿美元)的债券,今年年发行了2.64万亿韩元(约合22亿美元)债券。
 
  LG化学在拿客户方面更是毫不手软。近来,Lucid被曝也将应用LG化学的811圆柱电池,而这家厂商最早是打算应用三星SDI的电池。
 
  降本和费用战
 
  长长的客户名单下,LG化学把降本当作企业生计的核心逻辑。
 
  为了实现降本,LG化学疯狂地与上游矿商、质料商签订长单和谈;疯狂地在全球扩建产能;疯狂地签下能签的全部客户。
 
  在LG化学看来,全部的全部都是范围的游戏。扩大产能范围,能够晋升装备、人力等资源的行使效率。通过范围效应,平摊制造过程当中产生的三费、能耗以及原质料等概括成本,从而降低电池费用。
 
  把范围看作竞争中的环节成分,以至于LG化学勇于以来日的费用签订当下的供货和谈。
 
  圈内也撒布着LG化学亏损签单的传闻。就连韩国人也认为,LG化学波兰一厂家,是LG险些不可能赚钱的厂家。
 
  据韩媒theelec报道,LG化学CPO(首席制造和购买官员)金明焕显露LG化学为大众MEB提供电池的费用是120美元/kwh。这个费用比彭博新动力财经(BNEF)展望的2020年均价135美元/kWh要低15美元,以LG波兰一厂家的环境来看,这险些是个包赔的费用。
 
微信图片_20200303112857
 
  这种亏损做买卖的心态,韩国人是不目生的。
 
  曾经的半导体平台是日本企业的全国,三星杀进来的时分,和日本企业相比毫无竞争力。为了能在存储芯片平台站住脚,三星电子曾经连续亏了十几年没有摒弃,其中1983年亏损了3亿美元,这在其时不是一笔小数字。
 
微信图片_20200303112932
 
  (注:LG的亏损主要是由于储能失火以及波兰电池厂亏损)
 
  亏损占环境趋势的计谋,非常考验企业对技术的校验以及计谋定力。
 
  若技术路线循规蹈矩,不发生大的变更,LG的这种打法就能发扬最大的能量,行业会发掘马太效应,赢者通吃。
 
  LG争霸的停滞与机会
 
  一旦行业内的技术路线发生了转变大约新技术的软件突飞猛进,这种在本来路线上投入重注的企业,很难疾速回身应对变更。
 
  LG波兰电池厂连接了快要一年的产能危急,是这一环境的最好缩影。
 
  受限于LG波兰厂家的产能疑问,捷豹I-PACE、奥迪e-tron连续停产;奔驰EQC也因为LG化学提供不及,减少产量。
 
  LG之因此会出岔子,是其希望通过运用新的技术计划来降低成本。
 
  韩国媒体在昨年底通过一则视频形貌了LG波兰厂家的疑问。今年年4月份,LG化学在波兰厂家启用了宽幅的电芯产线,但由于更宽的涂布机关于制程要求更高,LG化学没有搞定少许环节疑问,造成电芯良品率降落。而LG之因此这么做的初心,是为了进步制造效率,进而降低成本。
 
  但壮志未酬,波兰厂家不但没有降低成本,还堕入更大的亏损之中,来自客户的一再投诉就更不消说。
 
  而层见叠出的新技术、新计划,更是让选定走“范围路线”的厂商头疼不已。
 
  不管CTP计划、磷酸铁锂的复原,或是尚在实验室的固态电池,这种会倾覆LG化学现有产能的未知数,都是LG化学这种范围型厂商想要起劲去消灭的接续定成分。
 
  由于LG的主要产能是软包电池,而软包电池由于电芯强度不敷,并不适用做CTP计划。在中国厂商纷纷做起了CTP计划,希望通过进步成组率来降低电池成本的环境下,LG波兰厂家的大电芯降本计划却做的异常吃力,而且效果也欠好。这种技术选型的迭代,是LG的最大隐忧。
 
  固然LG在电池业务上领有充足的人才蕴蓄堆积,范围效应也能够高效地笼盖掉研发成本,使得LG能够投入更多的研发费用,霸占技术制高点。但空有技术可不行,企业的计谋校验以及老板们对技术的理解,更为环节。
 
  现任LG第四代掌门人具光谟在2018年到差,在此以前,他在LG电子兼职了12年。2018年11月,他请来了3M全球运营副总裁辛学喆担负LG化学CEO。
 
  从这个声威上来看,LG化学的老板们贫乏电池平台履历,LG的计谋基本上在延续过往的校验,或是老板们通过其余技术高管的二手消息来做校验。能手业发掘更改的环境下,非专业背景的负责人能不能够灵敏地发觉到,让人为之捏一把汗。
 
  在这一点上,中国的动力电池厂商们则彰着要当先的多,不管技术出身曾毓群,或是“电池大王”王传福。从磷酸铁锂到三元,再到CTP以及铁锂的复原,宁德时代们对技术路线演进的校验,是当先于韩国敌手的。
 
  但是,韩国厂商领有丰富的国际化履历,全球化的布局使得他们能够在全球局限内掘金。被中国环境趋势关在门外的这几年,LG化学的全球化进行地风起云涌。
 
  而中国的厂商们,因为国内环境趋势的补助红利,也无暇外顾,在全球化的布局上,基本为零。
 
  全球化的提供链,全球化的客户,全球化的厂家,使得LG化学这个国际化的“宁德时代”已经非常熟能生巧地游走在全家当链上。
 
  全球化不但在范围上领有庞大的优势,其抗风险才气,也在这次疫情中获得了印证,相信中国的动力电池厂商们自有体味。
 
  而其余同样走范围化路线的厂商,则是LG化学的敌人。
 
  宁德时代即是LG化学最大的敌人。
 
  这二者之间一旦开始相遇,就必然会拼杀到底,直到分出胜负。
 
  二
 
  “我们将不着眼于外部增进,而是将通过确保当先环境趋势的差异化技术,追求基于利润率的增进”——三星SDI CEO全永铉在股东大会上讲话
 
  三星SDI的经营思绪
 
  今年年2月17日破晓5点半左右,三星团体实际控制人李在镕,因深陷韩国总统亲信干政事务被捕。连续到2018年2月5日,在被关押了353天之后,李在镕才走出了把守所。
 
  李在镕的被捕并无让三星停摆。今年年2月28日,三星SDI发布了新任CEO的人选——原三星电子存储部分总裁全永铉。
 
  这位来自半导体部分的高管是来救场子的。
 
  2014年以前,三星SDI的电池业务处于微利状况。从2015年一季度开始,三星SDI开始了连续9个季度的运营亏损。2016年,更是由于Note 7的“电池门”事务,将三星整体品牌气象拖入谷底。
 
  空前的压力下,三星派出了重将。
 
  在三星里面,三星SDI新任CEO全永铉与三星电子董事长权五铉、三星电子副董事长金基南并称为三星半导体神话的引领者。名流堂的感受有没有?
 
微信图片_20200303112959
 
  全永铉正在三星电子时,曾在制造效率和工艺技术改善方面做出庞大的进献,使得三星内存半导体疾速增进。三星也寄希望于这位CEO能够带领电池业务走向红利。
 
  制止亏损,全永铉的其中一条经营思绪是,把负担原质料高潮的风险转加给下流客户,使得三星SDI不负担红利降落的风险。
 
  而他在上任后至多对外界说起的名词也是技术。他认为三星SDI需要凭借当先的技术引领环境趋势,就像他们曾经在半导体平台那样。
 
  “不亏损”计谋
 
  三星在对待客户时,不像LG化学那样抨击,客户局限天然也不像LG化学那样广,仅有宝马、戴姆勒、沃尔沃、大众等少数客户的片面车型。
 
  对待客户佛系的态度,使得三星这些年时常丧失订单。
 
  三星SDI连续都是宝马的同盟伙伴,从i3开始到i8,三星连续都是宝马的核心提供商。
 
  2009年,三星与博世的合伙公司SB Limotive与宝马建立MegaCity车型(i3的前身)和i8的同盟干系时,宁德时代离建立另有2年。
 
  今年年11月,宝马在分动力电池订单蛋糕的时分,给了宁德时代73亿欧元,而三星SDI只收到了29亿欧元的订单。
 
  三星SDI在今年年下半年开始为特斯拉的储能项目提供圆柱电池,乃至也传出了将要向特斯拉上海超等厂家供货的消息,但是最终拿下特斯拉的是LG化学和宁德时代,而不是三星SDI。
 
  别的,特立独行的三星也并不热衷与整车厂建立合伙公司。而像LG化学与通用汽车,SK创新与北汽,都成立了电池合伙公司,松下与特斯拉、丰田,宁德时代在中国的合伙电池厂就更不必说。
 
  合伙公司作为预定来日产能最稳定的方法,高冷的三星似乎没有兴趣。
 
  “技术为王”计谋
 
  希望通过技术引领环境趋势,而不是通过扩大范围去参与竞争,使得三星在节奏上老是慢辣么半拍。
 
  在这一轮的产能军备比赛中,三星SDI是最不上心的那一个。到2020年,三星SDI全球总产能目标是32.5GWh,这一目标不到LG化学的一半。
 
  但同时,三星关于技术方面的投入又非常正视。
 
  三星SDI在2月19日宣布,已向锂电装备厂商Philoptics购买了20台叠片机用于匈牙利厂家,2021年启用,用于制造第五代电池。
 
  据韩媒援用消息人士称,三星将应用NCA质料制造下一代电池“Gen 5(第五代电池)”,这是三星初次将NCA质料用于方形电池。
 
  据韩媒说明,预计三星SDI将NCM622和NCA81??掺杂,而后应用高压电解液。
 
  以前由于NCA的不稳定性,普通只软件于圆柱电池上。NCA电池在充放电过程存在紧张的产气,造成电池鼓胀变形,普通采取耐压的小型圆柱电池壳来制作NCA电池,降低了产宇量以控制电池形变的疑问。
 
  NCA质料是日本企业的刚强,韩国制造太少,大范围用于车用电池还没有先例,三星和LG固然都有圆柱电池,但都是NCM质料,产量不敷是主要原因。
 
  新质料的软件加上叠片工艺,三星预计能够将能量密度进步20%以上,成本降低20%。
 
  三星SDI经营计谋的搦战
 
  作为韩国存储芯片和面板平台的领军者,在电池平台,三星并无扛起大旗,而是将这一名置拱手让给了LG。
 
  三星对待动力电池的态度,会让你觉得一个优等生为什么测验成绩越来越差,而他却一点都不发急。
 
  半导体的成功,使得三星相信,只要技术蕴蓄堆积充足,不需要通过亏损霸占环境趋势,环境趋势总有一天会臣服在技术的脚下。
 
  但,电池平台和半导体似乎不太同样。
 
  在电池的成本中,质料的成本占统统的大头。电池的提供链复杂,上游的金属矿商们是整个提供链上的分量选手,他们都是资本密集型企业,话语权也较大。费用昂扬的金属吞噬了行业大片面的利润,也间接造成了电池费用居高不下。
 
  通过技术,能够扭转这种环境下吗?能够,但在目前的电池系统下,特别是三元系统,对金属的依附水平非常高,技术的收效甚微。不管镍矿、钴矿、锂矿,或是中游的先驱体厂商、正极质料商,还将连续是电池BOM成本的紧张掌管。
 
  这和芯片的差异是不言而喻的。
 
  以半导体的标准来做动力电池,在技术上和工艺上做电池确凿是降维袭击。但面临贸易竞争,尤为是竞争已经猛烈到一片血海的动力电池环境趋势,佛系的心态和技术狂的偏执可能会把本人给耽误了。
 
  进来到2020年,三星的心态似乎渐渐在调解。
 
  2月份,三星SDI宣布,将与正极质料厂商ECOPRO建立合伙公司,新建CAM 6正极质料厂家,该厂将主要制造NCA正极质料,多数产能将供给三星SDI匈牙利厂家。
 
  固然三星SDI以前曾与博世、日本户田产业都建立过合伙公司,但合伙公司最终都被三星吞下,并无发扬出合伙的优势。而与本国企业合伙,尚属三星SDI初次。
 
  2月26日,外媒报道称,三星SDI正在与Rivian洽谈电池同盟。按照亚马逊的要求,Rivian需要在2020年到2024年的5年间,制造10万辆的电动货车。
 
  2020年,三星SDI动力电池销量预计将增进69%至4万亿韩元(约合33.5亿美元)。
 
  水下面的鳄鱼,也能够在守候机会
 
  关于三星的计谋,另有一种更大的可能。
 
  与LG化学在动力电池平台的急于事成不同,三星可能在等。
 
  在当下,动力电池的技术路线还处于更改期,电动车的分泌率还较低,技术并不能够发扬最大的优势。
 
  过度往里砸产能等资源,很可能的环境是,一个新的技术浪花打过来,直接把船打翻了。
 
  控制范围和速度,也是一种合理的计谋。
 
  不管是2014年到西安建厂,或是2016年在匈牙利改建厂家,三星都是环境趋势的先行者。但是在外界看来,却并不出成绩,很多时分往往无功而返。
 
  它目前的计谋似乎是不掉队就行了。
 
  在局势不明的环境下,我们仍需要对这只水下的巨鳄保持充足的尊重。
 
  三
 
  SK要脱节对海力士的依附。汽车电池是“第二半导体”。——SK团体董事长崔泰源
 
  SK团体的两条腿
 
  2013年年头,崔泰源在牢狱中收到了海力士的年报。年报显示,海力士从2011年的亏损1.48亿美元,变为2012年的红利27亿美元。
 
  自从执掌SK团体15年来,还没有哪一份汇报比这一篇更让他写意。即使本人刚刚因为被控告挪用公司资金而被捕收监。
 
  就在一年前,当SK团体董事长崔泰源决意以30亿美元控股堕入亏损的海力士半导体时,里面的否决声响如滔天巨浪普通。没人相信这家以前仅做石油、电信业务,从未涉足过芯片制造平台的公司,能够搞得定半导体。
 
  之后的海力士接续革新纪录。到今年年,SK海力士的营业利润一度占到SK团体的70%以上。收购海力士不但成为SK团体的挫折点,也不妨崔泰源职业生计中最成功的作品。
 
  在崔泰源的经营下,SK从他上任时的韩国第五大财阀,渐渐发展成了第三大财阀。
 
  在崔泰源的经营方法中,最紧张的一条即是收购。有了海力士做现金牛之后,崔泰源的手就连续停不下来。据福布斯统计,从2014年-今年年的6年间,崔泰源一共花了32亿美元在全球局限内买买买。
 
微信图片_20200303113035
 
  2020年1月31日,SK海力士发布财报,今年年营业利润同比降落87%。
 
  崔泰源连续都苏醒的分解到,SK不能够一条腿走路,他连续在探求“第二半导体”——汽车电池。
 
  SK是韩国三家电池厂中起步最晚的,也是唯一一家不做花费电池的企业。
 
  2012年,也即是SK收购海力士的那一年,SK的第一家动力电池厂家在韩国瑞山竣工。
 
  巨擘制衡LG化学的棋子
 
  从此,SK开始疯狂的挖角LG之路。
 
  SK创新在韩国分走了当代-起亚的起亚汽车,在泰西分流大众MEB、戴姆勒、福特的订单,这些客户也都是LG化学的主要客户。今年年5月,SK创新宣布在手订单已达430GWh。
 
  环节SK创新除了在韩国瑞山有4.7GWh的实际产能以及中国常州的北汽合伙项目,其余的都是在建的云产能。
 
  为什么云产能能够锁定这么多订单?
 
  关于整车厂商来说,更多是出于制衡LG化学的需要。
 
  有了SK创新作为二供,整车厂面临一供LG化学时,手中多了筹码。
 
  SK创新作为后来者,似乎也很能适应本人的角色。
 
  今年-2020年,SK预计在电池项目上的资本支出是10万亿韩元。这个支出水平和LG化学相当。
 
  在2018年11月的SK之夜上,崔泰源显露计划在美国投资16亿美元建设动力电池厂家,若进展顺当,投资范围将扩大为50亿美元。
 
  SK的美国建厂计划直接碰到了LG的G点,今年年5月,愤愤不平的LG把SK告上了法庭。
 
  委曲的LG在告状文件中称,SK创新在两年内挖走了本人项目的100多名兼职人员,盗取了贸易机密,从而获得大众MEB订单。
 
  SK不但挖角LG的客户,还在恣意搜索LG的兼职人员、技术。
 
  这个台拆的够彻底的。
 
微信图片_20200303113151
 
  (2020年1月1日,文在寅构造的元旦晚宴,左一为SK崔泰源,左二为LG具光谟,两者的干系似乎有所缓和)
 
  辣么,疑问来了。SK能够靠这种方法战胜LG吗?
 
  显然是不可能的。
 
  关于SK来说,破局的点在哪儿呢?
 
  在电动化的澎湃大潮下,办理动力电池产能的疑问,已经成为各大车企的当务之急。
 
  自建产能,是车企办理动力电池疑问的最终计划。
 
  但车企在电化学平台的蕴蓄堆积比较微弱,必需借助同盟伙伴的赞助。
 
  在这方面,丰田已经给出打听决计划——把松下的实际产能装在了本人身上。
 
  把电池厂的实际产能招抚,是当下办理动力电池提供的最好计划。
 
  大众是当今对动力电池实际产能需要最迫切的那一名。
 
  而LG化学、宁德时代称雄的刻意,使得大众很难处理和他们之间的干系,想要控制命运,但又害怕被卡脖子。
 
  而SK创新这种二供,是大众从LG化学脱身的最好副手,乃至被大众控股,也是非常有可能的。
 
  戴姆勒是另一个能够考虑的同盟伙伴。
 
  而关于SK创新来说,习惯了资本游戏的崔泰源想必是不会介意和大众一起腾飞的,这也是SK创新争霸全球动力电池产能的唯一机会。也惟有这种弯道超车,才有可能超过LG化学。
 
 
 
[ 资讯快报搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯快报
点击排行